드래곤 길들이기, 드래곤과 인간의 우정
바이킹 섬과 드래곤 사냥꾼
버크라는 섬에서 이야기가 시작됩니다. 이 섬은 바이킹들이 사는 섬이며, 드래곤들이 항상 습격을 하기 때문에 이에 맞서는 힘이 필요한 곳입니다. 다른 바이킹들이 용맹하게 드래곤들과 싸우는 반면, 히컵은 체구도 작고 나약한 편이라 대장간 일밖에 하지 못하고 있었습니다. 그러나 오늘만큼은 직접 드래곤을 잡아보고 싶었던 히컵은 자신이 직접 만든 드래곤 사냥용 무기를 조준하고 시험 삼아 밤하늘에 발포하게 됩니다. 그리고 그때 우연히 주변을 날아가던 나이트 퓨어리를 맞추게 됩니다. 그러나 당연히 히컵의 아버지이자 마을의 족장인 스토이크는 이를 믿어주지 않습니다. 그리고 스토이크는 드래곤들의 습격을 방어하며 사는 것은 너무 위험하고 힘들기 때문에, 마을 바이킹들을 모아 드래곤 둥지를 찾아 직접 쳐들어갈 계획을 세우게 됩니다. 회의가 끝난 후 스토이크는 남들과 다른 히컵이 걱정되 가버에게 상담을 하게 되고, 가버의 충고로 고민하던 스토이크는 히컵과 다른 아이들을 동일하게 훈련시켜 달라고 말합니다. 한편 전날 자기가 잡은 드래곤을 찾게 됩니다. 그리고 그 드래곤을 죽이려고 하지만, 되려 그 드래곤을 풀어줍니다. 풀려난 드래곤은 히컵을 제압하더니 위협만 하고 다시 날아갑니다. 그날 집으로 돌아온 히컵에게 스토이크는 드래곤과 전쟁하는 방법을 가르치고자 합니다. 하지만 히컵은 드래곤과 싸우기 싫다고 말합니다. 하지만 스토이크는 내일부터 당장 훈련을 시작하도록 강요합니다. 이렇게 마을의 아이들은 드래곤을 사냥하는 훈련을 받게 됩니다. 히컵은 이런 훈련은 대충 마치고 자신을 위협하고 도망쳐 날아간 드래곤의 흔적을 쫓습니다.
히컵과 투슬리스의 쌓여가는 우정
드래곤의 비늘을 쫓아 발견한 곳에서, 히컵은 드래곤이 꼬리 날개가 잘려 날 수가 없어졌다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 드래곤에 관심이 생긴 히컵은 집에 돌아와 드래곤들의 특성을 공부합니다. 그러나 자신이 확인했던 나이트 퓨어리 종에 대한 정보는 하나도 나와있지 않았습니다. 한편 드래곤 둥지를 찾아 항해하던 바이킹 전사들은 안개속으로 배를 돌립니다. 그리고 마을로 돌아온 히컵은 아이들과 또다시 훈련을 하고, 다시 나이트 퓨어리를 만나러 옵니다. 그 드래곤은 날지 못하기 때문에 계속 그 자리에 머물러 있었고, 히컵이 먹이를 챙겨주기 시작합니다. 나이트 퓨어리는 히컵이 가져온 먹이를 먹더니, 절반을 나누어 줍니다. 이렇게 교감을 하면서 우정이 쌓이게 된 히컵과 나이트 퓨어리는 같이 날아보기로 결심합니다. 꼬리 쪽이 다쳐 날지 못했던 히컵은 히컵의 도움으로 날 수 있었습니다. 그리고 히컵은 그러던 중 드래곤들이 장어를 무서워한다는 사실도 알게 되었습니다. 이렇게 드래곤들에 대해 잘 알게 되고, 나이트 퓨어리와 함께 나는 연습을 하게 됩니다. 이렇게 성장한 히컵은 마을에서 드래곤을 가장 잘 다루는 사람이 되고, 마지막 훈련으로 드래곤을 죽여야 하는 처지에 놓이게 됩니다. 마지막 훈련을 거절하고 마을 밖으로 나선 히컵은 나이트 퓨어리, 투슬리스와 함께 충격적인 장면을 목격합니다.
알파와의 대결과 드래곤과의 공존
마을을 습격했던 드래곤들이 약탈해간 음식은, 그 드래곤들이 먹는 것이 아니었습니다. 드래곤들은 '알파'라는 괴물 드래곤에게 모든 음식을 바치고 있었습니다. 히컵은 이 사실을 마을에 알리려고 하지만, 드래곤들을 다 죽이고 싶어 하는 마을 사람들의 모습, 그리고 마친 드래곤 둥지를 찾는 것에 실패하고 돌아온 아버지 스토이크를 생각하고 말을 아끼게 됩니다. 하지만 투슬리스를 구하던 중 그 사실을 아버지가 알게 되고, 그들은 바로 출항하게 됩니다. 드래곤 둥지에 도착한 바이킹들은 알파를 만나게 되었고, 알파는 생각보다 더욱 거대한 드래곤이었습니다. 약간만 몸부림쳐도 모든 바이킹들을 휩쓸어 버릴 수 있는 알파의 모습에 당황하던 스토이크는 결국 나이트 퓨어리, 투슬리스와 자신의 아들 히컵을 믿을 수밖에 없었습니다. 그들에게 뒤를 맞기고 마을의 바이킹을 지키는 스토이크, 그리고 안개와 연기를 이용하여 알파를 공격합니다. 아무리 불을 뿜는 드래곤이라도 몸속에 불이 붙으면 타고 만다는 사실을 이용한 작전이었습니다. 히컵은 다리를 잃게 됐지만, 결국 마을을 지키게 됩니다. 그들은 마을의 영웅이 되고, 바이킹 마을 버크는 드래곤과 공존하게 됩니다.